| # | Song Title | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Morales - Blanca Navidad | 320 | 03:31 |
| 2 | Cesar Morales - Fly Me to the Moon | 320 | 04:06 |
| 3 | Cesar Morales - La Comparsa | 320 | 01:39 |
| 4 | Cesar Morales - Let It Snow | 320 | 03:12 |
| 5 | Cesar Morales - Malaguena | 320 | 03:07 |
| 6 | Cesar Morales - Mi Niña Bonita | 320 | 03:04 |
| 7 | Cesar Morales - Para Vigo Me Voy | 192 | 01:18 |
| 8 | Cesar Morales - Se Fue | 320 | 03:56 |
| 9 | Cesar Morales - The Shadow of Your Smile | 320 | 03:34 |
| 10 | Cesar Morales - White Christmas | 192 | 03:36 |