| # | Song Title | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Waldo De Los Rios - Adeste Fideles | 320 | 03:12 |
| 2 | Waldo De Los Rios - Así Nació el Carnaval | 320 | 03:13 |
| 3 | Waldo De Los Rios - De Donde Vienen las Guitarras | 320 | 02:32 |
| 4 | Waldo De Los Rios - Everybody's talkin' | 256 | 02:35 |
| 5 | Waldo De Los Rios - Jimena | 320 | 03:09 |
| 6 | Waldo De Los Rios - La residencia | 320 | 02:21 |
| 7 | Waldo De Los Rios - Metamorfosis Folklórica | 256 | 03:08 |
| 8 | Waldo De Los Rios - Navidades blancas | 320 | 02:10 |
| 9 | Waldo De Los Rios - Pandeirada Gallega | 192 | 03:40 |
| 10 | Waldo De Los Rios - Seguidillas y Tanguillo | 256 | 02:56 |
| 11 | Waldo De Los Rios - Serenata Bajo el Sol / Michael / Los Niños del Pireo / Ese Beso / Moliendo Café / Un Primer Amor / Marjolaine / Pequeña Flor / Chim Chim Chery / Cuore / Cuore / La Pollera Colorá / Personalidad | 320 | 15:05 |
| 12 | Waldo De Los Rios - Something | 320 | 02:26 |
| 13 | Waldo De Los Rios - Venus | 256 | 02:46 |
| 14 | Waldo De Los Rios - Vidala | 160 | 03:22 |
| 15 | Waldo De Los Rios - Zamba en Nueva York | 160 | 02:47 |